TokenSetsのトークンをリリースした話
DeFiの中でも、プログラマブルマネー(プログラム可能なお金)という性質をうまく生かしている『TokenSets』というプロジェクトがあります。
TokenSetのトークンは、ETHやUSDCなどの複数のトークンから構成されていて、ポートフォリオを表しているともいえます。そしてある基準(たとえば移動平均線)を元に、トークンの構成を全部ETHにしたり、全部USDCにしたり、プログラムが自動でリバランスしてくれます。
最近はプログラムではなく、人間がリバランスしたときに同じ構成にできるトークンが登場しました(ソーシャルトレーダーといいます)。そこで私も「Asian Sentiment Set」という自分のセットトークンを作成しました。アジアの情報を主にみるので、そういった名前にしています。
ETHの価格が強気だと思ったらETHの配分を多めにし、ETHが弱気だと思ったらETHの配分を低めにし、ステーブルトークン(この場合はcDAI)の配分を多めにリバランスします(現状は写真のようにETH:cDAI = 65% : 35% ほどの割合)
このセットトークンは他のトークンと同じように誰でも売り買いすることができ、保有した人は特に操作をすることなく、上記のようなリバランスをコピーすることができる、というのが特徴です。
その意味ではファンドとファンドマネージャーを民主化・透明化しているのがTokenSetとも言えます。そしてセットトークンの作成者はファンドマネジャーのように、パフォーマンス手数料や管理手数料を設定することができます。
現状の課題としては、リバランスで複数のトランザクションが発生するので、最近のようにGas代が高い状態だと数ドル~十数ドルもGas代がかかってしまう点です。ここはEthereumそのもののスケーリングを待つとともに、TokenSetsチームが独自できる改善を行っている段階です。
このメルマガでもたまに私のトークンセットの成績を書いていこうと思っています。現状は時価総額が$1,040、開始時点から +16.13% となっていますが、ここ最近のETH単体の成績には勝っていません。
■Last Week in Crypto(先週のニュース)
1.Coinbase is the largest bitcoin holder among exchanges, followed by Huobi and Binance
Bitcoinの保有に関する記事です。取引所の中でBitcoinを一番保有しているのはCoinbaseで、98.4万BTCを保有しています。2位はHuobiで41.3万 BTC、3位はBinanceで31.8万BTCとなっています。全取引所の保有数をあわせると、全ビットコインの流通量のうち17%を取引所が保有していることになります。
2.The State of Eth2, June 2020 | Ethereum Foundation Blog
Ethereum 2.0について疑問に思っている人のために、ダニー・ライアンが各フェーズの内容や、Ethereum 2.0のメリットなどをまとめた記事を書きました。ユーザとしてEthereum2.0に関わるのは、フェーズ0からステーキングで早くから参加するか、単にEthereumがフェーズ1.5 から2.0 に完全に移行するのを待つのどちらか、となります。どのくらい移行がスムーズになるかは今後にならないと何とも言えません。
3.Coin Metrics' State of the Network
Coin Metricsが「機関投資家がビットコインを評価する際に見るであろう指標」を分析したレポートです。
出来高を元にしている分析が多いですが、ビットコインの1日の出来高は、他のメジャーな資産クラスと比較して(まだ)極めて少ないことがわかります。
米国株式スポット市場の1日の出来高が $446 Billionドル、世界のFXスポット市場の1日の出来高が $2000 Billionドルであるのに対し、ビットコインは1日の出来高は $4 Billion ドルとなっています。
4.Expanding Compound Governance - Compound - Medium
Compoundのチームが、プロトコル「ガーディアン機能」を放棄しました。この機能は緊急事態のときに、時間を優先してガバナンスプロセスによる決定を覆せるものでした。6月中に予定されている COMPトークンがユーザに配布され始めると、compoundの全アップグレードはユーザ(トークンホルダー)によって決定されることになります。
COMPトークンはレンディングの貸し手と借り手に均等に分配され、絶対量は出来高に応じて決まります。COMPの1%以上を持つ保有者は、アップグレード提案を提出することができます。そして保有者は、投票権を行使し、他のアドレスやアプリケーションに投票権を委任することができるようになります。
5.Say Hello to the New DeversiFi
DeversiFiという取引所(元々はBitfinexのDEXであるEtherfinexがリブランド)は、zkSTARK技術を元に再設計し、メインネットで新しいバージョンをローンチしました。
プレスによると、1秒間に9,000件の取引を決済することができ、「必要に応じて、このレートを大幅に上げる能力を持っている」といいます。このパフォーマンスはまだ中央集権型取引所(Binanceは毎秒140万件の取引を処理)よりも遅れてはいますが、他のDEXよりは向上していると言えます。約定の部分がEthereumのレイヤー1のみでは15件/秒に引きずられてしまっていたからです。
現在手数料は0%から0.2%の範囲で、取引はデフォルトでは公開されない設定になっていて、プライバシーを保つことができるようです。
6.Ethereum Has Become Bitcoin's Top Off-Chain Destination
ビットコインの最も人気のあるオフチェーンでの利用例は、Ethereum上に資産を移動することである、という記事です。
Ethereum上のBTCトークンである、wrapped BTCと imBTC が、ビットコインのオフチェーン利用例であるLightningやLiquidよりも、70%以上多くのビットコインをロックしているからです。とはいっても総数はまだ少なく 8,300BTC(約$80million)です。
記事内でBlockstream研究者の Christian Decker氏は、「Ethereum上でのオフチェーンのビットコインの人気が高まっていることは、ビットコイン自体への関心が高まっていて、他のトークンは押され気味というサインだ」とコメントをしています。
ガバナンストークンや株式のような性質を持つトークンを含めては比較できませんが、こと通貨系のトークンに関していえば、そうだと思います。
以下の『Subscribe 』を押すと毎週月曜6:30に届きます。ご登録ください☕
是非シェアお願いします🎉
☕バックナンバー
#127 Bspeak! 2020年5月25日号 BlockFiへの攻撃/Bakktのアップデート
#126 Bspeak! 2020年5月18日号 ETH2.0テストネットSchlesi / PoSの自主規制ガイドライン
#125 Bspeak! 2020年5月11日号 Ethereumキラーの競争/Bittrexの取引所トークン
#124 Bspeak! 2020年5月4日号 ETHステーキングでKEEP報酬/UMAのInitial Uniswap Offereingの結果
#123 Bspeak! 2020年4月27日号 スマートコントラクトで10倍レバレッジのデリバティブを実現するdYdX / Coinbaseが提供するオラクル
#122 Bspeak! 2020年4月20日号 Opynプットオプションの使い方/ Binanceスマートチェーン発表/ Microsponsorsをつかった商取引(Part2)
#121 Bspeak! 2020年4月13日号 Microsponsorsを使った商取引(Part1) / シカゴDeFiアライアンス
#120 Bspeak! 2020年4月6日号 Makerの分散化に向けた最終ステップ
#119 Bspeak! 2020年3月30日号 Uniswapのマネタイズと持続可能性
#118 Bspeak! 2020年3月23日号 FireblocksのCompound統合で、大口がDeFiに流れるか?
#117 Bspeak! 2020年3月16日号 ブラックサースデー、MakerDAO 4億円損失/ 取引所INXのSTO
#116 Bspeak! 2020年3月9日号 DeFi攻撃と、フラッシュローンを簡単にするKollateral
#115 Bspeak! 2020年3月2日号 CompoundのガバナンストークンはDeFiシステムの標準を目指す
#114 Bspeak! 2020年2月24日号 Binanceクラウドは主な収益源になるのか?
#113 Bspeak! 2020年2月17日 SKALEがActivate上でローンチ発表 / MetaCoinとDAIの違い/DeFiのオプション市場
#112 Bspeak! 2020年2月10日 Handshakeのオークション開始
#111 Bspeak! 2020年2月3日 0xAPIで何ができるか/スイスでブロックチェーンIPO
#110 Bspeak! 2020年1月27日 Tetherが金トークンを開始/ArweaveによるDAOの開始
#109 Bspeak! 2020年1月20日 クリプトアイテムの交換はより簡単になる/アプリ成功の3ステップ/ 等
#108 Bspeak! 2020年1月13日 NBA契約のトークン化がローンチ予定
#107 Bspeak! 2020年1月6日 EthereumのMuir Glacierハードフォーク
#106 Bspeak! 2019年12月30日号 ETH 1.x は ETH2.0の一部となるのか/ Bakktは2020年何を目指すか
#105 Bspeak! 2019年12月23日号ノード・インフラビジネスの激化/適格投資家の定義の変更
#104 Bspeak! 2019年12月16日号 Voiceの収益方法/Filecoinの仕組み
#103 Bspeak! 2019年12月9日号 PoSはオンチェーンのレンディングによって壊れるのか
#102 Bspeak! 2019年12月2日号 StakeDAOによってステーキングはどうなるか/Paxfulが出来高増えている理由
#101 Bspeak! 2019年11月25日号 GeminiによるNifty買収でできること/Oasisテストネット
#100 Bspeak! 2019年11月18日号ENSオークションで一番高値をつけたのはAmazon.eth
#99 Bspeak! 2019年11月11日号 EthereumマーケティングDAO/Nervosトークンセール$72m調達
#98 Bspeak! 2019年11月4日号 デジタルユーロ/Bitcoin北京オフィス/ビットコイン11年
#97 Bspeak! 2019年10月28日号 ステーブルコインリスク/Compound V2.2/Aave/Bakkt出来高増
#96 Bspeak! 2019年10月21日号 風力発電マイニング/ ETH2.0でどうなるか /Binance 125x
#95 Bspeak! 2019年10月14日号 OpenLibra/Unipig/マルチコラテラルDAI
#94 Bspeak! 2019年10月7日号 暗号通貨を評価するCrypto Ratings Council/BraveのVPN0
以降もSubstackページからご覧ください。